Wikifolio-Trade 20.1.2021: New Work

Marktcheck

Der Gesamtmarkt ist weiterhin sehr positiv in einem stabilem Aufwärtstrend mit einem unterstützendem positivem Momentum. Das gute Umfeld wirkt daher stimulierend für alle Aktien.

Wikifolio-Kauf: NEW WORK SE

  • Aktie: NEW WORK SE
  • ISIN: DE000NWRK013
  • Sektor: Communication Services / Internet Content & Information
  • Kaufdatum: 20. Januar 2021
  • Kaufkurs: 249,50 EUR
  • Motivation: Chance auf langfristigen Turnaround

Unternehmen: NEW WORK ist im Kern der Betreiber der internationalen Business-Netzwerk-Plattform XING mit ca. 18 Millionen Mitgliedern. Des Weiteren werden weitere zukunftsorientierte Plattformen zur Zusammenführung von Fachkräften und Unternehmen aufgebaut. 2020 hat das Unternehmen einen Umsatz von ca. 280 Millionen EUR erzielt und ist mit einem KUV von 5 bewertet.

Motivation: Die NEW WORK Aktie ist weiterhin in einem langfristigen Abwärtstrend gefangen und konnte die Marktperformance zuletzt nicht erreichen. Die Aktie konnte seit Oktober zwar fast bis zum Jahreshoch steigen, der Widerstand zeigte sich aber als zu stark für den ersten Anlauf, so dass die Aktie von da an mit knapp 20% stark korrigiert hat. Die Aktie ist nun mit dem Kurs beim GD200 fair bewertet und bietet für den potentiellen langfristigen Turnaround eine gute Einstiegsgelegenheit. Sollte sich hier auf diesem Niveau ein neuer Aufwärtstrend bilden, wäre das Überspringen der 300 EUR und eine anschließende nachhaltige Entwicklung nach oben sehr wahrscheinlich.

Trading-Plan: Bei der Korrektur hat die Aktie leider den aktuellen Aufwärtstrend bei 255 EUR gebrochen und stabilisiert sich zurzeit beim 23-Retracement. Es ist nun sehr wichtig, dass die Aktie kurzfristig, unter zyklischen Gesichtspunkten möglichst bis Anfang Februar, ein positives Momentum ausbildet, um anschließend die 300 EUR-Marke anzugreifen. Ein stärkerer Rebound würde die Chancen erhöhen. Tritt dieser Fall nicht oder zu spät ein, dann bildet sich ein Abwärtstrend aus, was zur Folge hat, dass die Aktie verkauft werden muss.

Wikifolio-Trade 20.1.2021: Evotec



Marktcheck

Der Gesamtmarkt ist weiterhin sehr positiv in einem stabilem Aufwärtstrend mit einem unterstützendem positivem Momentum. Das gute Umfeld wirkt daher stimulierend für alle Aktien.

Wikifolio-Kauf: Evotec SE

  • Aktie: EVOTEC SE
  • ISIN: DE0005664809
  • Sektor: Healthcare / Drug Manufacturers – Specialty & Generic
  • Kaufdatum: 20. Januar 2021
  • Kaufkurs: 28,80 EUR
  • Motivation: Trendfortsetzung nach Momentumkonsolidierung auf ATH

Unternehmen: EVOTEC zählt zu den weltweit führenden Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen und ist auf neurale Erkrankungen, Schmerz, Stoffwechsel- und Entzündungskrankheiten sowie Onkologie spezialisiert.  2020 hat es einen Umsatz von ca. 0,5 Mrd EUR erzielt, wächst mit ca. 20% im Jahr und ist mit einem KUV von 10 bewertet. EVOTEC ist ein langfristig stetig wachsendes Unternehmen im Healthcare-Wachstumsmarkt.

Motivation: Gerade erst vor einem Monat konnte die Aktie das bisherige ATH bei 27 EUR aus dem Jahr 2019 überspringen und befindet sich weiterhin in einem Aufwärtstrend mit einem aktuellen langfristigen Wachstum von 36 %. Die Aktie durchläuft gerade eine Momentum-Konsolidierung und bietet nun kurz nach dem Erreichen des neuen ATH eine Einstiegsgelegenheit. Die Aktie ist nun bei der unteren Trendrangebegrenzung angekommen und bietet hier ein deutlich verbessertes CRV.

Trading-Plan: Die Aktie ist weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend. Mit ca. 20% über dem GD200 ist die Aktie moderat riskant. Aus zyklischer Sicht sollte die Aktie Anfang Februar den zyklischen Höhepunkt erreichen. Bis dahin muss für die Trendfortsetzung mindestens das Momentum wieder ins Positive drehen. Optimalerweise erreicht die Aktie zu diesem Zeitpunkt ein neues ATH. Dann ergibt sich ich ein Kursziel von 35 EUR. Erreicht die Aktie bis dahin weder ein Positives Momentum noch ein neues ATH ist Vorsicht angesagt. Ein Bruch der 27 EUR-Marke ist als Trendbruch zu werten.



Umfrage 17.1.2021: Die stärksten Wachstumstrends

Welche max. 3 der folgenden Trends sind aus Deiner Sicht die wachstumsstärksten Trends für die nächsten Jahre?
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Wikifolio-Trade 7.1.2021: Qualcomm

Marktcheck

Der Gesamtmarkt ist weiterhin sehr positiv in einem stabilem Aufwärtstrend mit einem unterstützendem positivem Momentum. Das gute Umfeld wirkt daher stimulierend für alle Aktien.

Wikifolio-Kauf: Qualcomm Inc.

  • Aktie: QUALCOMM Inc.
  • ISIN: US7475251036
  • Sektor: Technology / Semiconductors
  • Kaufdatum: 7. Januar 2021
  • Kaufkurs: 127,22 EUR

Unternehmen: QUALCOMM ist ein Unternehmen aus den USA und beschäftigt sich mit der Entwicklung moderner Mobilfunktechnologien (CDMA). Im Bereich Mobilfunk-Chips zählt QUALCOMM weltweit zu den Marktführern.  2020 hat es einen Umsatz von ca. 23,5 Mrd USD erzielt und ist mit einem KUV von 7,5 bewertet. QUALCOMM profitiert mit seiner Technologie von zahlreichen aktuellen Wachstumstrends wie 5G, Virtual Reality, IoT, Drohnen und als Zulieferer von Wearables und Smartphones.

Motivation: QUALCOMM ist in dem stark wachsenden Halbleiter-Markt aktiv und kann das starke Wachstum in Trends und Teilmärkten für sich nutzen. Nach einer jahrelangen Seitwärtsbewegung konnte die Aktie 2020 nachhaltig nach oben ausbrechen und erreichte in der Folge immer neue Höchststände. Die Aktie befindet sich weiterhin auf ATH in einem Aufwärtstrend mit einem aktuellen langfristigen Wachstum von 54%. Die Aktie hat im letzten Monat eine Momentum-Konsolidierung erfolgreich abgeschlossen. Der Momentumwechsel innerhalb der Trendbox deutet auf neue Höchststände hin und bietet im gültigen Aufwärtstrend trotz des hohen Risikos (ca. 40% über dem GD200) eine Einstiegsgelegenheit.

Trading-Plan: Die Aktie ist weiterhin in einem Aufwärtstrend, hat aber inzwischen die Trendbox verlassen. Zur Trendfortsetzung ist es nun sehr wichtig, dass die Aktie das aktuelle positive Momentum nutzt und ein neues ATH erreicht. Erreicht die Aktie kein neues ATH und dreht das Momentum ins Negative, dann muss man davon ausgehen, dass sich anschließend eine Trendschwäche mit anschließendem Abwärtstrend ausbildet. Die Aktie wird dann zu einer Verkaufsposition.

Wikifolio-Trade 6.1.2021: Workday

Marktcheck

Der Gesamtmarkt ist weiterhin sehr positiv in einem stabilem Aufwärtstrend mit einem unterstützendem positivem Momentum. Das gute Umfeld wirkt daher stimulierend für alle Aktien.

Wikifolio-Kauf: Workday Inc.

  • Aktie: WORKDAY Inc.
  • ISIN: US98138H1014
  • Sektor: Technology / Software – Application
  • Kaufdatum: 6. Januar 2021
  • Kaufkurs: 180,28 EUR

Unternehmen: WORKDAY ist ein Unternehmen aus den USA und entwickelt Enterprise-Cloud-Anwendungen für Finanzen und Personal. 2020 hat es einen Umsatz von ca. 3,63 Mrd USD erzielt, glänzt mit einem jährlichen Umsatzwachstum von ca. 20% und ist mit einem KUV von 14,8 bewertet. WORKDAY profitiert von dem stark wachsenden SaaS-Trend (Software as a Service).

Motivation: WORKDAY gehört zu einem echten Wachstumsunternehmen im SaaS-Wachstumsmarkt. Gerade erst vor wenigen Tagen erreichte die Aktie ein neues ATH und befindet sich weiterhin in einem Aufwärtstrend mit einem aktuellen langfristigen Wachstum von 66 %. Die Aktie durchläuft gerade eine Momentum-Konsolidierung und bietet nun im gültigen Aufwärtstrend eine Einstiegsgelegenheit. Nachdem der Kurs auf ATH auf bereits 37 % über dem GD200 gestiegen ist, ist die Aktie nun auf die untere Trendrangebegrenzung und damit auf relativ günstige 13 % über dem GD200 gefallen. Hier bietet sich damit ein deutlich verbessertes CRV.

Trading-Plan: Die Aktie ist weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend. Aus zyklischer Sicht sollte die Aktie Anfang KW4 den zyklischen Höhepunkt erreichen. Bis dahin muss für die Trendfortsetzung mindestens das Momentum wieder ins Positive drehen. Optimalerweise erreicht die Aktie zu diesem Zeitpunkt ein neues ATH. Erreicht die Aktie bis dahin weder ein Positives Momentum noch ein neues ATH oder fällt unter 220 USD, dann muss man davon ausgehen, dass sich anschließend ein Abwärtstrend ausbildet. Die Aktie wird dann zu einer Verkaufsposition.

Wikifolio-Trading: KW 1

Marktcheck

Der Gesamtmarkt ist weiterhin sehr positiv in einem stabilem Aufwärtstrend mit einem unterstützendem positivem Momentum. Das gute Umfeld wirkt daher stimulierend für alle Aktien.

Wikifolio-Kauf: MODERNA Inc.

  • Aktie: MODERNA Inc.
  • ISIN: US60770K1079
  • Sektor: Healthcare/Biotechnology
  • Kaufdatum: 6. Januar 2021
  • Kaufkurs: 90,74 EUR

Unternehmen: MODERNA ist ein Unternehmen aus den USA und entwickelt transformative Arzneimittel auf der Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA).

Motivation: MODERNA gehört als Corona-Impfstoff-Entwickler zu den weltweit führenden Corona-Trendunternehmen. Der Biotechnology-Index befindet sich im Trend auf ATH und unterstreicht die auch insgesamt gute Entwicklung in diesem Sektor. Die Aktie hat durch die erfolgreiche Impfstoffentwicklung eine rasante Kursentwicklung auf ATH hinter sich. In den letzten 2 Wochen hat die Aktie um ca. 40% kräftig korrigiert und konnte sich beim 23-Retracement bei ca. 90 EUR stabilisieren, was auch gleichzeitig der letzte markante Höchststand gewesen ist. Auf diesem Kursniveau bietet sich eine Einstiegsgelegenheit in eine TOP-Aktie zu einem deutlich reduzierten Preis mit einem guten CRV für einen kräftigen Rebound und bei positiver Entwicklung zu einer Wiederaufnahme des Aufwärtstrends.

Trading-Plan: Bei der Korrektur hat die Aktie leider den aktuellen Aufwärtstrend angebrochen. Auch zyklisch läuft die Aktie seitdem dem Trend hinterher. Die 90 EUR-Unterstützung darf nicht gebrochen werden. Des Weiteren ist es nun sehr wichtig, dass die Aktie kurzfristig ein positives Momentum ausbildet. Ich bleibe vorerst positiv und setze auf einen Momentumwechsel mit einem starken Rebound zu einem ersten Kursziel von 130 EUR.

Prognose: Die weitere Entwicklung hängt sehr davon ab ob und wie schnell der Momentumwechsel kommt. Je schneller er kommt, umso stärker fällt der Rebound aus und umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie wieder zurück in den Aufwärtstrend findet. Tritt dieser Fall nicht oder zu spät ein, dann bildet sich ein Abwärtstrend aus, was zur Folge hat, dass die Aktie verkauft werden muss.

Marktanalyse 2020

Die im Jahre 2020 monatlich durchgeführten Marktanalysen werden ab sofort durch mein Smart-Data-Angebot abgelöst.

Im Smart-Data-Bereich erhalten Sie laufend aktualisierte Informationen und nützliches Wissen zum aktuellen Stand im Gesamtmarkt, den Regionen und Branchen, den entsprechenden Trends und Zyklen. Dieses Basiswissen wird erweitert durch Chancen-Risiko-Analysen sowie aktuelle Aktienbaskets mit Trading-Informationen.

Im Einzelnen gehören zum aktuellen Angebot folgende Komponenten:

  • Marktlage (Niveau und Wachstum)
  • Regionen- und Branchenrankings
  • Risiko-Management/CRV
  • Markttiming (Trend, Momentum, Zyklus)
  • Markttrend
  • Trendbarometer
  • Technologie-Aktienbaskets
  • Trading-Aktivitäten

Zum Smart-Data-Bereich => Menüpunkt „Smart Data“

Wikifolio-Trade: Compugroup 8.12.2020

Marktcheck

Das Marktniveau hat sich im letzten Monat deutlich verbessert. Der Gesamtmarkt ist im Aufwärtstrend. Einige Indizes haben bereits neue ATHs bzw. Jahreshöchststände erreicht. Diese Kaufsignale im Markt erfordern nun eine höhere Investitionsquote. Die aktuelle Momentumschwäche möchte ich nun nutzen, um einige interessante Aktien unter Beachtung des CRV in mein Portfolio aufzunehmen.

Sektor/Branche: Technologie/Health

Die Technologieindizes Nasdaq und Tecdax sind gemäß meiner CRV-Analyse zurzeit für einen größeren Einstieg riskant und daher nicht günstig. Ein besseres Timing hierfür wird evtl. in den nächsten Tagen vorliegen. Daher kann man zurzeit nur auf günstige Gelegenheiten warten.

Aktienauswahl: Compugroup

Eine günstige Gelegenheit hat sich in dieser Woche bei dem E-Health-Spezialisten Compugroup geboten, der in dieser Woche nach neuen Prognosedaten vom Monatshoch/ATH ca. 15 % verloren hat. Diesen Kursabschlag habe ich für den Aufbau einer ersten Position genutzt. Compugroup gehört zu den TOP5-Aktien meines Tech30DE-Baskets und gehört zu den wenigen richtigen Wachstumswerten im deutschen Technologie-Index, glänzt mit einem langfristigen TOP-Wachstum und gehört auch aus charttechnischer Sicht zu den besten deutschen Tech-Aktien. Zudem kann das Unternehmen durch die Positionierung im Zukunftstrend E-Health viel Wachstumsphantasie wecken.

Motivation für den Kauf: Individuelle Chance nach Kursrutsch

Trading

Die Aktie hat zum Monatswechsel November/Dezember ein neues Monatshoch gleichbedeutend mit einem neuen ATH erreicht und befindet sich nun im Aufwärtstrend mit einem negativen Momentum. Die Kursreaktion auf die Prognoseanpassung hat bislang keine Auswirkung auf den Trend gehabt. Ein nachhaltiges Brechen der Marke von 73 EUR würde meine Einschätzung verändern. Solange dies nicht passiert bleibt meine Prognose positiv. Zudem nähert sich die Aktien dem fairen Kurs beim GD200 und dem untern Bollinger Band. Daher ist das CRV zurzeit sehr positiv und das Risiko daher überschaubar.

Positive Prognose: Wenn die aktuell relevante Unterstützung von 73 EUR hält und das Momentum wieder dreht, gehe ich davon aus, dass die Kurse Anfang Januar den Widerstand bei 84 EUR angreifen und brechen werden.

Negative Prognose: Bei Bruch der 73 EUR, müsste bis Anfang Januar das Momentum drehen bzw. der Kurs über 84 EUR klettern. Ansonsten wird die Aktie beim nächsten zyklischen Hoch verkauft.

Marktanalyse November 2020

Der Monat November verabschiedet sich mit Rekord-Renditen. Besonders die in den letzten Monaten schlecht laufenden Indizes konnten im November eine Spitzen-Performance erzielen.

Im Einzelnen sieht die Monats-Performance folgendermaßen aus:

Index Performance
EuroStoxx 19,25%
RTS 15,52%
DAX 15,40%
Nikkei 225 13,45%
IBovespa 13,44%
TecDAX 11,20%
AustrAllOrd 9,12%
SENSEX 8,95%
Dow Jones 8,91%
S&P/TSX 8,59%
Hang Seng 8,50%
NASDAQ 5,68%
Shanghai 4,74%

Das Marktniveau ist im Vergleich zum Vormonat deutlich gestiegen. Nasdaq, Dow Jones und der Sensex konnten neue ATH erreichen, aber auch der Nikkei und der Shanghai konnten auf langjährige Höchststände steigen. Das sind wichtige Erfolge, die dem Gesamtmarkt Schwung geben werden.

Der Aufschwung ist allerdings zu kurz, um die Nachhaltigkeit zu bewerten. Daher hat sich an der Bewertung in den einzelnen Sektoren noch nicht viel geändert.

Diese Smartdaten zum Marktniveau finden Sie in der Zukunft monatlich aktualisiert unter Smart Data/Marktlage.

Das verbesserte Marktumfeld zeigt sich auch in der Trend- und Timing-Analyse. Der Gesamtmarkt ist nun wieder im Trend mit einem starken positivem Momentum.

Für einen detaillierten Blick in die TOP-Segmente empfehle ich die aktuelle Timing-Analyse, die Sie unter den Smart Data/Timing finden.

Unter dem Strich muss man festhalten, dass der Gesamtmarkt sich deutlich verbessert hat und vor allem die überwundenen langfristigen Widerstände als ein sehr positives Zeichen verstanden werden sollten. Unabhängig davon sollten aber vor allem, wie gerade aktuell zu sehen, heiß gelaufene Phasen entsprechend berücksichtigt werden, denn nach diesem Rekordmonat ist es schwer vorstellbar, dass die Börsen im Dezember ohne eine Konsolidierung auskommen werden. Eine überdurchschnittliche Performance ist daher nicht zu erwarten.

2 Jahre Wikifolio „TLAB Tech Trends“

Am 1. Oktober 2020 wurde mein Portfolio bei Wikifolio als „TLAB Tech Trends“ angelegt.

Zu seinem 2. Geburtstag habe ich einige statistische Daten zusammengetragen.

Das Portfolio hat in diesen zwei Jahren hauptsächlich in deutsche Technologiewerte aus dem TecDax investiert. In dieser Zeit musste das Portfolio durch zwei wesentliche Krisen gesteuert werden. Zum einen belastete Ende 2018 der Handelskonflikt zwischen USA und China die Börsen sehr stark. Noch schlimmere Zeiten erlebte das Portfolio in der Corona-Krise, die die Märkte völlig unvorbereitet traf.

Trotz dieser zwei schweren Krisen an den Börsen konnte das Portfolio in diesen zwei Jahren eine Rendite von 27,12 % nach Kosten erwirtschaften und erreichte im Sommer 2020 ein neues ATH.

Damit konnte sich das Portfolio klar gegenüber anderen deutschen und europäischen Indizes durchsetzen.

Index Rendite
TLAB Tech Trends 27,12 %
SDAX 4,9 %
MDAX 4,04 %
DAX 3,85 %
CDAX 3,36 %
Eurostoxx -5,77 %

Lediglich die amerikanische Nasdaq konnte sich in dieser Zeit noch besser entwickeln. Zukünftig wird mein Portfolio daher auch verstärkt in amerikanische Technologiewerte investieren.

Neben der Rendite ist die Strategie und das Trading ein wichtiges Qualitätsmerkmal für ein Portfoliomanagement. Auch hier lässt sich ein nachhaltiger Erfolg feststellen. In diesen zwei Jahren wurden insgesamt 52 Trades abgeschlossen. Alle 52 Trades, also 100% aller Tradingaktivitäten waren erfolgreich und haben eine Rendite zwischen 0,1% und 33,5 % zu der Gesamtrendite beigesteuert. Durch keinen einzigen Trade ist also Geld verloren gegangen. Damit konnte ein wichtiger Grundsatz erfolgreich umgesetzt werden: „Regel Nr. 1 – Verliere kein Geld“.

Für weitere Informationen rund um das Wikifolio, wie. z.B. wann welche Aktien ge- und verkauft wurden, empfehle ich meine Wikifolio-Homepage mit allen Informationen zur Investition, Tradehistorie usw.