Monat: Dezember 2020

Wikifolio-Trade: Compugroup 8.12.2020

Marktcheck

Das Marktniveau hat sich im letzten Monat deutlich verbessert. Der Gesamtmarkt ist im Aufwärtstrend. Einige Indizes haben bereits neue ATHs bzw. Jahreshöchststände erreicht. Diese Kaufsignale im Markt erfordern nun eine höhere Investitionsquote. Die aktuelle Momentumschwäche möchte ich nun nutzen, um einige interessante Aktien unter Beachtung des CRV in mein Portfolio aufzunehmen.

Sektor/Branche: Technologie/Health

Die Technologieindizes Nasdaq und Tecdax sind gemäß meiner CRV-Analyse zurzeit für einen größeren Einstieg riskant und daher nicht günstig. Ein besseres Timing hierfür wird evtl. in den nächsten Tagen vorliegen. Daher kann man zurzeit nur auf günstige Gelegenheiten warten.

Aktienauswahl: Compugroup

Eine günstige Gelegenheit hat sich in dieser Woche bei dem E-Health-Spezialisten Compugroup geboten, der in dieser Woche nach neuen Prognosedaten vom Monatshoch/ATH ca. 15 % verloren hat. Diesen Kursabschlag habe ich für den Aufbau einer ersten Position genutzt. Compugroup gehört zu den TOP5-Aktien meines Tech30DE-Baskets und gehört zu den wenigen richtigen Wachstumswerten im deutschen Technologie-Index, glänzt mit einem langfristigen TOP-Wachstum und gehört auch aus charttechnischer Sicht zu den besten deutschen Tech-Aktien. Zudem kann das Unternehmen durch die Positionierung im Zukunftstrend E-Health viel Wachstumsphantasie wecken.

Motivation für den Kauf: Individuelle Chance nach Kursrutsch

Trading

Die Aktie hat zum Monatswechsel November/Dezember ein neues Monatshoch gleichbedeutend mit einem neuen ATH erreicht und befindet sich nun im Aufwärtstrend mit einem negativen Momentum. Die Kursreaktion auf die Prognoseanpassung hat bislang keine Auswirkung auf den Trend gehabt. Ein nachhaltiges Brechen der Marke von 73 EUR würde meine Einschätzung verändern. Solange dies nicht passiert bleibt meine Prognose positiv. Zudem nähert sich die Aktien dem fairen Kurs beim GD200 und dem untern Bollinger Band. Daher ist das CRV zurzeit sehr positiv und das Risiko daher überschaubar.

Positive Prognose: Wenn die aktuell relevante Unterstützung von 73 EUR hält und das Momentum wieder dreht, gehe ich davon aus, dass die Kurse Anfang Januar den Widerstand bei 84 EUR angreifen und brechen werden.

Negative Prognose: Bei Bruch der 73 EUR, müsste bis Anfang Januar das Momentum drehen bzw. der Kurs über 84 EUR klettern. Ansonsten wird die Aktie beim nächsten zyklischen Hoch verkauft.

Marktanalyse November 2020

Der Monat November verabschiedet sich mit Rekord-Renditen. Besonders die in den letzten Monaten schlecht laufenden Indizes konnten im November eine Spitzen-Performance erzielen.

Im Einzelnen sieht die Monats-Performance folgendermaßen aus:

Index	Performance
EuroStoxx	19,25%
RTS	15,52%
DAX	15,40%
Nikkei 225	13,45%
IBovespa	13,44%
TecDAX	11,20%
AustrAllOrd	9,12%
SENSEX	8,95%
Dow Jones	8,91%
S&P/TSX	8,59%
Hang Seng	8,50%
NASDAQ	5,68%
Shanghai	4,74%

Das Marktniveau ist im Vergleich zum Vormonat deutlich gestiegen. Nasdaq, Dow Jones und der Sensex konnten neue ATH erreichen, aber auch der Nikkei und der Shanghai konnten auf langjährige Höchststände steigen. Das sind wichtige Erfolge, die dem Gesamtmarkt Schwung geben werden.

Der Aufschwung ist allerdings zu kurz, um die Nachhaltigkeit zu bewerten. Daher hat sich an der Bewertung in den einzelnen Sektoren noch nicht viel geändert.

Diese Smartdaten zum Marktniveau finden Sie in der Zukunft monatlich aktualisiert unter Smart Data/Marktlage.

Das verbesserte Marktumfeld zeigt sich auch in der Trend- und Timing-Analyse. Der Gesamtmarkt ist nun wieder im Trend mit einem starken positivem Momentum.

Für einen detaillierten Blick in die TOP-Segmente empfehle ich die aktuelle Timing-Analyse, die Sie unter den Smart Data/Timing finden.

Unter dem Strich muss man festhalten, dass der Gesamtmarkt sich deutlich verbessert hat und vor allem die überwundenen langfristigen Widerstände als ein sehr positives Zeichen verstanden werden sollten. Unabhängig davon sollten aber vor allem, wie gerade aktuell zu sehen, heiß gelaufene Phasen entsprechend berücksichtigt werden, denn nach diesem Rekordmonat ist es schwer vorstellbar, dass die Börsen im Dezember ohne eine Konsolidierung auskommen werden. Eine überdurchschnittliche Performance ist daher nicht zu erwarten.

2 Jahre Wikifolio „TLAB Tech Trends“

Am 1. Oktober 2020 wurde mein Portfolio bei Wikifolio als „TLAB Tech Trends“ angelegt.

Zu seinem 2. Geburtstag habe ich einige statistische Daten zusammengetragen.

Das Portfolio hat in diesen zwei Jahren hauptsächlich in deutsche Technologiewerte aus dem TecDax investiert. In dieser Zeit musste das Portfolio durch zwei wesentliche Krisen gesteuert werden. Zum einen belastete Ende 2018 der Handelskonflikt zwischen USA und China die Börsen sehr stark. Noch schlimmere Zeiten erlebte das Portfolio in der Corona-Krise, die die Märkte völlig unvorbereitet traf.

Trotz dieser zwei schweren Krisen an den Börsen konnte das Portfolio in diesen zwei Jahren eine Rendite von 27,12 % nach Kosten erwirtschaften und erreichte im Sommer 2020 ein neues ATH.

Damit konnte sich das Portfolio klar gegenüber anderen deutschen und europäischen Indizes durchsetzen.

Index	Rendite
TLAB Tech Trends	27,12 %
SDAX	4,9 %
MDAX	4,04 %
DAX	3,85 %
CDAX	3,36 %
Eurostoxx	-5,77 %

Lediglich die amerikanische Nasdaq konnte sich in dieser Zeit noch besser entwickeln. Zukünftig wird mein Portfolio daher auch verstärkt in amerikanische Technologiewerte investieren.

Neben der Rendite ist die Strategie und das Trading ein wichtiges Qualitätsmerkmal für ein Portfoliomanagement. Auch hier lässt sich ein nachhaltiger Erfolg feststellen. In diesen zwei Jahren wurden insgesamt 52 Trades abgeschlossen. Alle 52 Trades, also 100% aller Tradingaktivitäten waren erfolgreich und haben eine Rendite zwischen 0,1% und 33,5 % zu der Gesamtrendite beigesteuert. Durch keinen einzigen Trade ist also Geld verloren gegangen. Damit konnte ein wichtiger Grundsatz erfolgreich umgesetzt werden: „Regel Nr. 1 – Verliere kein Geld“.

Für weitere Informationen rund um das Wikifolio, wie. z.B. wann welche Aktien ge- und verkauft wurden, empfehle ich meine Wikifolio-Homepage mit allen Informationen zur Investition, Tradehistorie usw.