Kategorie: Wikifolio

Der monatliche Tranalytix Depotbericht informiert über die Entwicklung des Wikifolios im letzten Monat und gibt einen Ausblick auf die aktuelle Strategie.

Das Depot blickt auf einen erfolgreichen Monat Januar zurück. Mit einer Investitionsquote von 40-70% konnte sich das Depot gegen die gängigen Indizes durchsetzen und sie mit einer Performance von 2,45% schlagen. Nach einem positivem Jahresstart in den ersten 2 Wochen geriet der Markt in den letzten 2 Wochen in eine Konsolidierung, so dass die max. Performance von 4,6% etwas reduziert wurde.

Zum Monatsende ist das Depot in folgenden Aktien investiert und diese mit folgendem Rating ausgestattet:

Aus aktueller Sicht soll in den nächsten Wochen der Anteil der Nasdaq-Technologie deutlich gesenkt werden und stattdessen verstärkt auf deutsche/europäische Aktien gesetzt werden.

Der Tranalytix Depotinsider informiert über die aktuelle Zusammensetzung des Depots, das aktuelle Rating aller Depotpositionen und über geplante potentielle Setups.

Das Depot ist für jedermann investierbar und wird bei www.wkifolio.com gehandelt. Alle Informationen zum Stand, aktueller Zusammensetzung und allen Aktivitäten sind zu finden unter: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wftlab0001.

a) Marktkommentar

Nach der Trendkorrektur zum Jahresende und dem anschließendem 4 wöchigen Aufwärtstrend vollzieht der Markt nun eine Momentumkorrektur mit zunehmender Tendenz. Aufgrund der neg. Tendenz, die zu einer Trendkorrektur führen kann, ist mit negativen Folgen für alle Aktien zu rechnen

Flops: Nasdaq, Kommunikation, Finanzen, IT

Tops: Industrie, Grundstoffe, Versorger

b) Setups

Wegen der negativen Tendenz sind neue Setups vorerst nicht unbedingt ratsam. Bei einer positiven Wende können aber folgende Setups in der KW 5 interessant werden:

 

Unternehmen	Sektor	Branche	Kat	Trend	Rel	Risk	Rating	Setup  EUR
Akamai Technologies Inc.	Technology	Software – Infrastructure	O	Follower	OUT	1,3	CANBUY	77
Array Technologies Inc.	Technology	Solar	W	Leader	OUT	0,3	WATCH	8,5
Cirrus Logic Inc.	Technology	Semiconductors	P	Leader	OUT	2,0	MUSTBUY	105
Corning Inc.	Technology	Electronic Components	W	Leader	OUT	1,0	CANBUY	78
Lemonade Inc.	Financial Services	Insurance – Property & Casualty	W	Leader	OUT	0,0	WATCH	70
Semtech Corp.	Technology	Semiconductors	W	Leader	OUT	0,3	WATCH	66

c) Aktuelles Rating

Mein Wikifolio „TLAB Tech Trends“ konnte sich im Jahr 2022 dem starken Kursverfall gut behaupten und die Märkte schlagen.

Zwischendurch konnte mein Wikifolio kurzfristig sogar neue ATH erreichen, aufgrund des starken Kursverfalls in den letzten 2 Wochen des Jahres reichte es leider nur zu einem Verlust von ca. 11%. Gegenüber dem Nasdaq100, der ca. 33 % in dieser Zeit verloren hat, als Benchmark zu meinem Technologie-Wikifolio, ein guter Erfolg.

Ein fundamentaler Teil meiner Gesamtstrategie ist die Einhaltung der Regel Nummer 1: „Kein Geld verlieren.“ 2022 habe ich insgesamt 60 (Sales-)Trades durchgeführt. Alle 60 Trades wurden mit einem Gewinn durchgeführt. Seit Erstellungsdatum des Wikifolios am 1.10.2018 habe ich insgesamt 140 (Sales-)Trades ausgeführt. In der gesamten Laufzeit von über 4 Jahren habe ich mit keinem einzigen Trade einen Verlust verbucht. 100% aller Trades haben einen Teilgewinn für das Wikifolio beigetragen. Näheres dazu in meinem Track Record.

Das Jahr 2022 war das erste Jahr, in dem das Wikifolio nach meiner MST19ARM-Strategie gehandelt wurde. Ein Großteil meiner Forschungsarbeit 2022 bestand darin, diese Strategie zu dokumentieren und interessierten Tradern zur Verfügung zu stellen. Ergänzend habe ich das praktische Vorgehen in einem Vorgehensmodell visualisiert.

Nicht jeder möchte sich mit den Details der Methodik beschäftigen. Daher habe ich 2022 das TA-Cockpit entwickelt, welches für den Trader ein zentraler und simplifizierter Zugang zu den entscheidenden Informationen werden soll. In dem Cockpit bekommt der Trader ein Smartboard für die Begutachtung der Marktlage (Cockpit Marktlage) und ein Smartboard für die Timinganalyse (Cockpit Timing). Das Cockpit enthält zudem im Tradingwatch die aktuellen T19-Tradinganalysen für meine Kernmärkte.

Dieses Cockpit wird wöchentlich aktualisiert und ist Bestandteil der in 2022 neu eingeführter regelmäßiger Berichte, in den ich meine aktuellen Erkenntnisse zum Markt, Timing und der Sektor- und Aktienauswahl den Tradern erläutere. Dazu gehören:

– Marktcheck: Monatliche Marktanalyse, die den Gesamtmarkt analysiert und die Zielmärkte identifiziert.

– Tradingwatch: Wöchentliche Timinganalyse, die den richtigen Zeitpunkt für Setups und Exits optimieren soll.

– Wikifolio-Review: Monatlicher Portfoliobericht zu meinem Wikifolio mit Erläuterungen zu der Ausrichtung, zu Veränderungen und einer Einschätzung der Depotwerte.

Das Wikifolio geht mit ca. 9 % Cash folgendermaßen in das Jahr 2023:

Aktie	Anlage	Trendranking	Klasse	Trend	Momentum	CRV	Signal	Rating
Aixtron	Invest	Crasher	High	Market	SYNC	+	VST	SELL
Automatic Data Processing	Invest	Crasher	High	Market	SYNC	+	VST	SELL
Enphase Energy	Invest	Crasher	High	Market	SYNC	+	VST	SELL
Pure Storage	Invest	Crasher	High	Und	SYNC	+	VST	SELL
Autodesk	Trade	Turnarounder	High	Und	SYNC	+	VST	SELL
Cadence Design Systems	Trade	Turnarounder	High	Out	SYNC	+	VSM	SELL
Canadian Solar	Trade	Turnarounder	High	Und	SYNC	+	VST	SELL
Carl Zeiss Meditech	Trade	Turnarounder	High	Und	SYNC	+	VST	SELL
E.ON	Trade	Turnarounder	Market	Out	ANTI	+	KST	BUY
Encavis	Trade	Turnarounder	High	Und	SYNC	+	VST	SELL
Lam Research	Trade	Turnarounder	High	Und	SYNC	+	VST	SELL
Nagarro	Trade	Turnarounder	Low	Out	SYNC	+	VSM	WATCH
Sunrun	Trade	Turnarounder	High	Out	SYNC	+	VSM	SELL
Synopsys	Trade	Turnarounder	High	Out	SYNC	+	VSM	SELL
Ultra Clean Holdings	Trade	Turnarounder	High	Out	SYNC	+	VSM	WATCH
Meta	Trade	Trader	High	Out	ANTI	+	KSM	BUY
Tenable Holdings	Trade	Trader	High	Out	SYNC	+	VSM	WATCH
7C Solarparken	Trade	Downer	Low	Market	SYNC	+	VST	SELL
JinkoSolar Holding (ADR)	Trade	Downer	Low	Market	SYNC	+	VST	SELL
Plug Power	Trade	Downer	Low	Und	SYNC	+	VST	SELL
Tesla	Trade	Downer	Low	Und	SYNC	+	VST	SELL